《零售银行客户理财规划》强调了一种广义的客户理财规划理念：着眼于客户的人生，实现金钱和生活的完美融合。这种理念超越了传统的交易导向思维，转而关注客户的人生转变，因而从心理上更能接近客户，更能获得客户的认可。这种理财规划方法能使银行成功抓住客户的“心”，从而能获得高盈利的终生客户，实现理财规划业务质的飞跃。这种人性化的理财服务还能使银行在众多竞争者中脱颖而出，创造理财业务的“马太效应”。
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《零售银行客户理财规划》是企业管理出版社出版。 目录
第1章金融人生规划：金钱和生活的完美融合
一种新的服务选择
金融人生规划模式
以客户人生为中心
理财顾问的三种主要角色
第2章从交易导向到人生转变
顾问服务收费
进入人生转变
帮助客户实现人生转变
寻找机会
理财顾问在管理客户意外人生转变中的作用
有些人生转变可以预料
人生转变的财务影响
帮助客户顺利度过人生意外
帮助客户实现人生梦想
“为了客户！”
第3章新合作关系需要的必要技能
发出正确信号
扩大顾问的作用
新合作关系的基础
顾问的情商
从客户的角度考虑问题
杂务工
第4章建立新的合作关系：业务转变神话
完全不同的会晤
你想从我这里得到什么？
运用财富管理指数管理客户
第5章关于客户人生的问题
询问目的
理财顾问需要了解的信息
客户的过去、现在和将来
聚焦人生转变
第6章人生转变调查
人生转变调查问卷
人生转变问题表
定位陈述
第7章直觉型顾问
从信息到直觉
直觉型关系
重新装备自己
金融咨询行业的改头换面
市场的盲目跟风
考验顾问和客户之间的
| ISBN | 9787801977298 |
|---|---|
| 出版社 | 企业管理出版社 |
| 作者 | 窦荣兴 |
| 尺寸 | 16开 |