编辑推荐
鉴于目前国内能够有效利用专利信息，挖掘竞争情报，合理布局并运营专利资源，从而有效指导创新研发并获取市场核心竞争优势的高端专利分析人才仍十分匮乏的现状，国家知识产权局知识产权发展研究中心专门组织编写了本书，以总结多年专利分析预警和专利导航工作的经验，并将其用于指导从事专利信息分析利用的专业人员能够更为合理有效地开展相关工作，为稳定和壮大我国知识产权专业人才队伍，提升专利分析利用从业人员的水平做出贡献。
作者简介
作者:陈燕
陈燕国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任，研究员(三级)，经济法学硕士，享受国务院特殊津贴专家，主要从事专利分析和预警研究，专利信息开发利用、知识产权风险分析等工作。曾获国 家级优秀软课题多项，主编“十一五”国家重点图书规划——《专利信息采集与分析》，其后又再版出版。此外还主编《专利分析和预警操作实务》、《专利导航产业和区域经济发展实务》、《专利与产业发展系列研究报告》、《专利运营实务》等多项专著，并主持编译《专利分析与技术挖掘》，发表论文40余篇。
目录
目录
第1章专利信息分析导论1
1.1专利信息分析引言1
1.1.1专利信息分析简述1
1.1.2专利技术层次的划分7
1.2专利信息分析应用9
1.2.1专利信息分析的应用范围9
1.2.2专利信息分析的种类11
1.2.3专利信息分析的影响因素12
1.3专利在科研中的角色13
1.3.1科研决策的指挥员13
1.3.2科研过程的领航员22
1.3.3科研应用的护航员28
1.3.4市场竞争的战斗员31第2章专利分析的方法和流程36
2.1专利指标分析36
2.1.1专利指标简述36
2.1.2专利指标类型39
2.1.3专利指标的优点及应用中的问题51
2.2专利信息分析的方法53
2.2.1定量分析53
2.2.2定性分析60
2.2.3拟定量分析79
2.2.4图表分析97
2.3专利信息分析的流程105
2.3.1前期准备105
2.3.2数据采集107
2.3.3专利分析108
2.3.4完成报告108
2.3.5成果利用111第3章研究产业的发展路径113
3.1产业价值链分析113
3.1.1分析产业发展历史114
3.1.2分析产业链构成与分工117
3.1.3分析产业发展的推动者121
3.1.4分析产业生命周期122
3.2龙头企业链分析123
3.2.1选定产业内龙头企业123
3.2.2分析龙头企业成功模式124
3.2.3分析企业间的战略联盟126
3.3核心技术链分析127
3.3.1分析技术路线的演进史127
3.3.2分析主流技术的推动者129
3.3.3分析技术的生命周期130
3.4市场竞争力分析131
3.4.1分析市场的驱动因素131
3.4.2分析市场的转换信号134
3.5专利影响力分析134
3.5.1从企业在产业链中的位置判断专利的影响力134
3.5.2从产业链的价值分布判断专利影响力135
3.5.3综合技术和企业及产业因素判断重点专利135第4章专利分析基础模块140
4.1技术生命周期分析140
4.2重点专利技术分析140
4.2.1分类号频次排序分析141
4.2.2主题词频次排序分析142
4.3技术发展趋势分析144
4.3.1专利量逐年变化分析144
4.3.2专利分类号逐年变化分析145
4.3.3技术主题逐年变化分析148
4.4主要竞争对手分析149
4.4.1竞争对手专利总量分析149
4.4.2竞争对手研发团队分析150
4.4.3竞争对手专利量增长比率151
4.4.4竞争对手重点技术领域分析152
4.4.5竞争对手专利量时间序列分析152
4.4.6竞争对手专利区域布局分析152
4.4.7竞争对手特定技术领域分析153
4.4.8共同申请人分析155
4.4.9竞争对手竞争地位评价155
4.4.10竞争对手专利法律状态分析156
4.5专利区域分布分析158
4.5.1区域专利量分析158
4.5.2区域专利技术特征分析159
4.5.3本国专利份额分析161
4.6研发团队分析161
4.6.1重点专利发明人分析162
4.6.2合作研发团队分析163
4.6.3研发团队规模变化分析163
4.6.4研发团队技术重点变化分析164第5章专利分析高级模块166
5.1核心专利分析166
5.1.1专利引证分析166
5.1.2同族专利规模分析168
5.1.3技术关联与聚类分析169
5.1.4布拉德福文献离散定律的应用170
5.2重点技术发展线路分析171
5.2.1专利引证树线路图分析171
5.2.2技术发展时间序列图172
5.3技术空白点和技术热点分析175
5.3.1技术空白点分析175
5.3.2技术热点分析177
5.4重大专项的专利风险判定177
5.4.1重大专项的专利现状分析178
5.4.2重大专项的专利风险等级判定178第6章专利分析特需模块180
6.1专利创造挖掘180
6.1.1专利创造挖掘要点180
6.1.2专利创造挖掘规划与管理191
6.2专利布局设计198
6.2.1专利布局分析和布局实施的基本问题及主要影响因素198
6.2.2地域布局分析201
6.2.3产品技术布局分析204
6.2.4专利布局时机209
6.2.5专利布局的基本样式——专利组合构建212
6.3专利运用模块222
6.3.1专利许可与转让222
6.3.2专利融资236
6.3.3专利价值239
6.3.4专利与技术标准243
6.3.5专利联盟与专利池244第7章专利信息分析案例249
7.1案例1: 工业机器人专利分析和预警249
7.2案例2： 数字安防专利导航分析263
序言
高等学校计算机课程规划教材
编委会主编：
陈燕国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任
副主编：
孙全亮国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处处长
马克国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处副处长
孙玮国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处副研究员
编委：
寿晶晶国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处副研究员
彭齐治国家知识产权局专利局光电技术发明审查部副调研员序言
在全球科技革命大变革的背景下，技术创新越来越成为驱动全球产业升级与发展的关键动力，专利的战略性布局、储备与运用越来越成为各国企业抢占产业价值链高端、获取产业竞争优势的关键。运用专利大数据进行分析并结合产业、技术、市场等方面的信息进行深度挖掘、提炼的专利竞争情报，能够帮助市场主体和创新主体准确认识自身所处的产业技术竞争环境及专利竞争格局，在更加“透明”的竞争景框中前瞻做出科学决策。广大市场主体和创新主体愈发认可和重视专利情报在技术竞争中的引导和帮助作用。专利分析师作为一类新兴职业，越来越受到政府主管部门和国内业界的关心与关注。
2015年8月，《中华人民共和国职业分类大典》首次将专利信息分析从业人员纳入知识产权专业人员的子分类中。这标志着专利信息分析从业人员的职业身份在国家职业分类体系中得以确认。2015年12月，国务院颁布的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中明确强调要加强知识产权信息开发利用，这也进一步使得在我国经济新常态下的创新型国家和知识产权强国建设中，专利分析与利用的重要作用得以凸显。
尽管近年来专利信息分析的知识在国内快速普及，但是专利分析方法差异大、操作流程不尽规范、分析水平参差不齐、高端分析人才匮乏等突出问题仍然普遍存在，这在很大程度上影响了专利分析结论和措施建议的准确度、完整度、可信度，制约了专利信息高端分析对于产业技术创新发展的积极效果。
为了引导国内广大专利信息分析从业人员全面、规范地掌握专利信息分析基本技能和操作实务，国家知识产权局知识产权发展研究中心本着源于实践、服务实践、指导实践的精神，在全面总结多年重点产业重大技术领域专利分析预警和专利导航项目实战经验的基础上，系统归纳和提炼了内容完整、流程清晰、简捷可行、易于再现的专利分析实务精华，精心组织编写形成本书，以期与国内关心、关注和从事专利信息分析的各界人士共同分享。
本书不仅提供了专利信息分析方法和流程的指引，而且提供了运用专利信息分析研究产业发展路径的指引；不仅设置了从基础模块到高级模块再到特需模块的专利信息分析系列进阶，而且基于实际项目提供了若干专利信息分析案例作为研究学习和实际操作的实例以供参考和借鉴。我们希望本书能够分模块引导读者全面掌握专利信息分析系列进阶实务，促使广大读者真正成为科研决策的指挥员、科研过程的领航员、科研应用的护航员、市场竞争的战斗员。
本书由国家知识产权局知识产权发展研究中心三级研究员陈燕副主任组织编写，她不仅牵头设计了全书的研究框架，还作为主要执笔人撰写了第1、2、4、5章的主要内容。参与本书编写的还有国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处处长孙全亮副研究员（第6.1节、第6.2节）、研究二处副处长马克副研究员（第3章，第6.3节，案例1）、研究二处孙玮副研究员（第2.2.1节、第2.2.3节、第2.3.4节、第4.4.10节，第7章）、研究二处寿晶晶副研究员（第1.3节），国家知识产权局专利局光电技术发明审查部彭齐治副调研员（第2.2.2节，7.2节）等一批具有丰富专利信息分析理论和实践经验的人员。全书由陈燕和孙玮负责统稿。
本书不但可以作为学习专利信息分析操作实务的入门教材，而且可以作为专利信息分析从业人员进行专利信息分析、组织项目实施、推进项目应用的实务手册，更可作为广大科研人员运用专利信息分析辅助技术进行研发、创新的参考指南。
本书的顺利出版离不开国家知识产权局有关领导以及业界有关专家的关心和支持，在此致以衷心的感谢！限于本书编写人员水平，书中难免存在疏漏与不足，敬请广大业内专家、读者不吝指正！
作者
2017年7月于北京
文摘
第5章国内外重点申请人的专利/申请分析
5.1 国外重点申请人的专利/申请分析
5.2 国内重点申请人的专利/申请分析
5.3 国内申请人专利市场竞争实力分析
5.4 国内重点申请人发展建议
第6章主要结论
6.1 高性能重防腐涂料专利技术总体概况结论
6.2 高性能重防腐涂料各重点技术专利风险分析结论
第7章措施与建议
7.1 宏观政策层面
7.2 技术发展层面
2. 初稿研讨
在分析报告初稿完成后，应当会同相关领域专家对报告的主要内容、重要结论、应对措施以及政策建议等内容进行研讨。以进一步完善报告内容、梳理报告结构、突出重要结论，使报告的应对措施和建议更有针对性。
3. 报告修改和完善
通过初稿研讨，充分借鉴相关专家的意见，并综合这些修改建议对报告中尚需改进的地方进行相应的修改和完善。
2.3.5成果利用
报告成果主要工作包括对分析报告进行评估、制定相应的专利战略，以及专利战略的实施等。从理论上讲，成果利用是分析工作的延伸，专利信息分析的最终目的在于将专利情报应用于实际工作中。因而，应当以积极的行动将这些情报用于配合制定国家的发展战略，指导企业的经营活动，为国家或企业在市场竞争中赢得有利地位。需要注意的是，成果利用工作通常由专利信息分析报告的委托方组织实施。
1. 项目评估
一份好的项目成果必须经得起时间与实践的双重检验。项目成果必须经过严谨分析，具有条理性、系统性且合乎逻辑，并且最后获得一些清晰的科学结论，只有这样才能将专利分析的成果很好地应用于实际工作中。因此，慎重阅读和评估专利分析报告具有非常重要的意义。在实际评估工作中，通常需要对下列问题进行必要的估量:
(1) 研究报告是否明确说明了目标？
(2) 数据采集的时间跨度及区域范围是否合理？
(3) 检索策略是否准确？
(4) 数据库的选择是否具有代表性？
(5) 数据本身的质量及影响因素考虑是否全面？
(6) 使用的统计方法或分析工具是否合适？
(7) 以图表形式表达的结果是否将数据进行了合理的量化？
(8) 图表内容与文中内容是否吻合，以及图表之间的数据是否一致？
(9) 对统计数据进行推论得到的结果，解释是否合理？
(10) 是否针对研究结果做出了合理的建议？
2. 战略制定
所谓专利战略是以专利制度为依据，以专利权的保护、专利技术开发、专利技术实施、专利许可贸易、专利信息应用和专利管理为主要对象，以专利技术市场为广阔舞台，在科研单位生存和发展的环境中，以符合和保证竞争优势为使命，冷静地分析环境的变化和原因，探索未来专利工作的发展动向，寻找发展专利事业的机会，变革现有经营模式，选择通向未来的经营途径，谋求革新专利经营对策。
通常所称的专利战略包括专利申请战略、技术引进战略、维权战略、跟踪主要竞争对手战略，专利分案与续展战略、技术流转战略等。
专利战略是科研单位发展战略的重要组成部分，是利用专利手段在市场上谋求利益优势的战略性谋划。它涉及自身行业境况、技术实力、经济能力和贸易状况等诸多因素。因此，制定相应的专利战略时，应当充分利用专利分析报告的研究成果，并在此基础上注重与自身实际情况相适应，选择与自身总体发展战略相符合的专利战略。
3. 战略实施
科研单位专利战略应当根据国家发展的总体战略方针和国家专利战略的宏观框架，与自身整体发展战略相适应。同时，专利战略的制定应当客观分析所面临的竞争环境，并与自身的条件和特殊性相适应。仅仅有漂亮的专利信息分析报告与宏伟的专利战略是不够的，需要有与其相适应的体制与操作规程。没有相应的制度或管理程序作保证，再好的专利战略也无法正常、有序地实施。因此，专利管理是专利战略实施的基础与保证。专利管理工作的目的在于充分依靠和有效运用专利制度，有效整合资源，积极推进专利战略，增强技术创新能力和市场竞争能力。
在实施专利战略过程中，应将它切实地落实日常专利管理工作中，使其成为经营战略的重要组成部分，应当设立专门机构抓落实，认真贯彻已制定的专利战略，依靠专利技术、专利产品占领市场，为自身带来超额的经济效益。同时，专利战略应当具有前瞻性和相对稳定性。既要考虑眼前所面临的形势，更要对未来可能的发展变化进行前瞻性的研究。在总的原则确定后，还要依据急剧变化的形势，进行及时的微调。第3章研究产业的发展路径
研究产业的发展路径旨在从产业基础、产业发展阶段、产业需求、产业周期、产业动向和外部生态环境入手，对相关产业的发展规律、龙头企业的发展动向、核心技术的演进情况进行全面摸查，深入研究产业的进入壁垒和退出壁垒，对全球产业链的构成、分工，以及价值链和供应链进行完整分析。借助专利情报的辅助分析，可以找出产业变革的关键技术和相应的核心专利，找出推动产业发展的引领者，研究专利在产业发展路径中的影响力方式，梳理出清晰的技术—产业—市场路线图，按照产业生命周期的轨迹预测未来的发展方向，实施能“驾驭”这个未来方向的专利战略，为产业发展决策提供专利支撑。专利在促进创新中，与产业链、技术链、企业链和市场要素（链）间关系的示意图如图31所示。
图31专利与“技术—企业—产业—市场”全链条的关系
3.1产业价值链分析
产业链是各个产业部门之间基于一定的技术关联，依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态，是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链4个维度的概念吴金明,邵昶. 产业链形成机制研究［J］, 中国工业经济 2006, (4).。价值链是企业在设计、生产、销售、交货以及对产品起辅助作用的一系列互不相同但又互相联系的经济活动的总合。
产业链不仅仅是产品链，同时也是信息链和功能链。在对技术依赖度高的产业中，技术、专利、企业和市场等要素是信息链的重要组成部分，以专利为切入点，结合其他产业链的关键信息，可以有效形成价值含量较高的产业决策信息。通过对产业价值链的了解，可以掌握产业的发展阶段、发展特点和未来发展趋势，从其对应的企业链中找出推动产业发展的驱动力和推动者，发现影响产业生命周期的因素，准确判断产业发展趋势，从而获得未来市场竞争的先机。这是一种值得深入探索的可行路径。
3.1.1分析产业发展历史
通过对产业发展历史和现状的研究，可以找出产业发展的推动因素、产业发展的推动者和引领者，摸清产业发展中主流技术路线产业化以及专利影响因素间的内在联系。
1. 了解产业发展驱动力
从产业发展过程上，大致经历了生产要素驱动、投资驱动和创新驱动等发展阶段。
1） 生产要素驱动
生产要素驱动是以土地、矿产、水等自然资源，以及环境和低技能廉价劳动力作为推动经济发展的主要力量。纺织、制造、加工等劳动密集型产业是典型的生产要素驱动。
2） 投资驱动
投资驱动是以资本投资作为经济发展的主要推动力。石化、钢铁、冶金等资本密集型产业是投资驱动的代表。
3） 创新驱动
创新驱动是以创新作为经济发展的主要推动力。半导体、计算机、通信等技术密集型和知识密集型产业是创新驱动的主要形式。
产业的创新驱动除了包括技术创新，还包括体制、结构、组织、人力资源和分配机制的创新。率先形成优势的产业可以作为基础进行横向和纵向扩展，形成更高层次的区域竞争优势。创新驱动使得企业不再局限于引进、吸收国外技术和经营管理方式，由产能投资向更加关注创新能力的投入和建立核心竞争力转变。此时，企业参与国际竞争不再是价格竞争，而是凭借技术和产品的差异性取得竞争优势。
产业发展的不同阶段在产业类型上也各有交织，其专利价值各存差异。信息通信领域属于典型的创新驱动产业，美国苹果公司通过产品研发设计和对渠道的控制站在了产业链的最高端，而负责组装制造苹果产品的台湾鸿海集团虽然也同在创新驱动的产业链中，且专利申请量也一直位居前列，但它是依靠人力资本和比较优势的劳动密集型企业，在现有产业发展模式下，如果不能向产业链价值高端转移，也很难依靠专利数量优势获得与产业链上游企业一样的超额利润。
2. 了解产业转移趋势
了解产业的发展历程和趋势可以判断产业发展的驱动因素、产业链的国际转移趋势、技术路线的演化方向和核心技术的主要持有者，为专利分析提供清晰的时间、地域和企业情报信息。
全球产业转移和产业分工模式的变化对后发展国家的技术追赶和产业升级具有深远影响。历史上，国际产业发展大致经历了三次大规模的产业转移。
第一次产业转移发生在20世纪50年代，美国凭借在半导体、通信和电子计算机等新兴技术密集型产业在全球的领先地位，将钢铁和纺织的传统产业向日本、德国转移。
第二次产业转移发生在20世纪60至80年代，美、日、德等发达国家集中力量发展集成电路、精密机械、精细化工、家用电器和汽车等附加值较高的技术密集型产业，将附加值低的劳动密集型和资源密集型产业转移到亚洲新兴国家。
第三次产业转移出现在20世纪90年代后，欧美和日本等发达国家和亚洲新兴的工业化国家各自发展自身的优势产业，将不具有竞争优势的产业向东盟和中国内地等发展中国家和地区转移。
通过研究半导体存储器产业发展的历史，可以更加清晰地了解历次产业转移的趋势，如图32所示。最早的半导体存储器技术起源于美国，产业化推动也主要是IBM、德州仪器和Intel等大型企业。随后，日本企业进入该领域，东芝、NEC、三菱等公司借助政府对半导体产业的大力扶持，很快依靠产业规模化和技术的赶超，迅速形成了从技术追赶者的领跑者的转变。韩国主要是仿照日本半导体发展模式，通过政府的大力扶持，依靠三星、现代、乐金等大企业的重金投入和技术引进，及时跟踪和学习先进的制造技术，在短短十年间就形成了世界级的制造优势，从而形成了与美、日间的三足鼎立之势。中国台湾也是仿照日、韩的发展模式，以产业集群的形式，从引进技术到自主研发，形成了半导体存储器产业发展的第四极。
图32半导体存储器产业发展历史和趋势
通过对半导体存储器产业发展历史的了解，可以为开展的专利分析提供以下关键信息: 一是明确了半导体存储器的重要技术出现的地域范围，主要集中在美国、日本、韩国和中国台湾等国家和地区；二是明确了半导体存储器产业的龙头企业，如IBM、德州仪器、Intel、东芝、三菱、日立、三星等；三是明确了重要技术出现的时间，主要开始于20世纪70年代后，在20世纪70至90年代属于基础技术突破期，这一阶段围绕着存储器容量不断上升的要求，从材料、工艺、制造各方面进行了大量的基础研究和试验，奠定了半导体存储器未来一段时间的基本发展路线；四是对日本、韩国和中国台湾等后发国家或地区的产业突破和技术追赶模式有了初步了解，对后发国家或地区的技术许可和技术来源有进一步的掌握，为追寻技术链的发展，从而找出重要专利提供了背景依据。
可见，产业的转移趋势构成了技术生长和衍生的主要途径，从基础技术诞生地，沿着产业化、规模化和市场化的方向，在所经国家、地区、企业、科研机构等所组成的“微循环”支撑下，逐渐汇集、成长、壮大，直至被新的技术和产业替代。因此，专利分析的目的之一就是要从产业转移的过程中追寻技术本源，准确地反映技术路线、产业路径和专利布局间的相互关系。
通过深入研究还可以发现，产业转移表象上是国际产业分工格局的再配置，其内涵则是技术优势先发国家对后发国家劳动力和资源的控制，而这种控制并不会随着后者经济的成长而发生本质的改变。当前，以美国为代表的发达国家正借助核心技术优势和知识产权保护，将高科技和全新商业模式注入传统产业，从而带来又一次具有较大影响力的产业转移，而这种转移则是传统工业向这些发达国家回流。近年来，在科技界逐渐升温的3D打印就是传统制造业回归的典型案例。可见，产业转移或产业回流的实际操控者都是产业内具有话语权的核心技术持有者。通过图33所示的电视产业历次转移及对未来的判断，可以更加详细看到这种趋势，如图33所示。
图33电视产业转移趋势及产业价值链区域分布
电视技术起源于欧美，随着二战后日本经济的崛起，电视制造业重心出现了第一次转移，逐渐从欧美转向东亚的日本，虽然欧美还有一定的核心技术优势，但随着日本在显示技术上的突破，到了20世纪80年代，世界电视产业的格局已经出现了重大变迁。之后，电视制造业的第二次转移出现在东亚国家内部我国TCL公司2004年对法国汤姆逊电视业务的收购，其本质也是欧洲国家对传统制造业的剥离，将其转移到发展中国家。，随后崛起的韩国和中国分别依靠成本优势也逐渐成为电视制造中心，与日本形成三足鼎立之势，奠定了近二十年的世界电视制造业产业格局，至此欧美已完全从传统电视制造业退出。
欧美等国虽然退出了劳动密集型为主的传统电视制造业，但是仍然依靠技术优势，在相关的标准制订和专利联盟中占据领导地位，并正在凭借核心技术和全新的商业模式，促使电视产业链价值的高点回流。其中尤以美国最有代表性，以苹果、谷歌、微软、英特尔、高通等为首的美国跨国公司正在利用其在操作系统、处理器芯片等技术上的雄厚技术积累和强有力的知识产权保护，结合在商业应用模式上的成熟经验，逐渐将以显示技术为主的传统电视产业据统计，目前电视构成成本中70%的价格集中在显示相关技术上，电视技术的历次的升级也主要是以显示技术为核心，如从显像管技术（CRT）到液晶显示技术（LCD）和等离子显示技术（PDP），再到发光二极管（LED）和有机发光二极管（OLED）技术。，变革为更加智能的家庭终端。从而凭借在操作系统等技术方面的优势和丰富的增值服务经验，构建“智能”和“增值”两个新的微笑曲线端点，完成对电视产业革命性的改造，形成了电视“显示”技术之外的新的利润增长点和产业链控制结点，重新夺回传统电视产业链的价值高地。这一次产业转移目前正在全面上演。近来，苹果、谷歌和微软等美国强势企业的优秀业绩与日本索尼、松下和夏普等电视龙头企业的快速衰落电视一直被视为日本家电企业的战略性产品，具有家电之王的地位，因此如果电视产业出现衰落必然会引发日本家电企业的连锁反应。形成鲜明对比，其背后深层次体现是二者在关键核心技术方面知识产权的积累以及成功的商业模式的较量。
鉴于目前国内能够有效利用专利信息，挖掘竞争情报，合理布局并运营专利资源，从而有效指导创新研发并获取市场核心竞争优势的高端专利分析人才仍十分匮乏的现状，国家知识产权局知识产权发展研究中心专门组织编写了本书，以总结多年专利分析预警和专利导航工作的经验，并将其用于指导从事专利信息分析利用的专业人员能够更为合理有效地开展相关工作，为稳定和壮大我国知识产权专业人才队伍，提升专利分析利用从业人员的水平做出贡献。
作者简介
作者:陈燕
陈燕国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任，研究员(三级)，经济法学硕士，享受国务院特殊津贴专家，主要从事专利分析和预警研究，专利信息开发利用、知识产权风险分析等工作。曾获国 家级优秀软课题多项，主编“十一五”国家重点图书规划——《专利信息采集与分析》，其后又再版出版。此外还主编《专利分析和预警操作实务》、《专利导航产业和区域经济发展实务》、《专利与产业发展系列研究报告》、《专利运营实务》等多项专著，并主持编译《专利分析与技术挖掘》，发表论文40余篇。
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第1章专利信息分析导论1
1.1专利信息分析引言1
1.1.1专利信息分析简述1
1.1.2专利技术层次的划分7
1.2专利信息分析应用9
1.2.1专利信息分析的应用范围9
1.2.2专利信息分析的种类11
1.2.3专利信息分析的影响因素12
1.3专利在科研中的角色13
1.3.1科研决策的指挥员13
1.3.2科研过程的领航员22
1.3.3科研应用的护航员28
1.3.4市场竞争的战斗员31第2章专利分析的方法和流程36
2.1专利指标分析36
2.1.1专利指标简述36
2.1.2专利指标类型39
2.1.3专利指标的优点及应用中的问题51
2.2专利信息分析的方法53
2.2.1定量分析53
2.2.2定性分析60
2.2.3拟定量分析79
2.2.4图表分析97
2.3专利信息分析的流程105
2.3.1前期准备105
2.3.2数据采集107
2.3.3专利分析108
2.3.4完成报告108
2.3.5成果利用111第3章研究产业的发展路径113
3.1产业价值链分析113
3.1.1分析产业发展历史114
3.1.2分析产业链构成与分工117
3.1.3分析产业发展的推动者121
3.1.4分析产业生命周期122
3.2龙头企业链分析123
3.2.1选定产业内龙头企业123
3.2.2分析龙头企业成功模式124
3.2.3分析企业间的战略联盟126
3.3核心技术链分析127
3.3.1分析技术路线的演进史127
3.3.2分析主流技术的推动者129
3.3.3分析技术的生命周期130
3.4市场竞争力分析131
3.4.1分析市场的驱动因素131
3.4.2分析市场的转换信号134
3.5专利影响力分析134
3.5.1从企业在产业链中的位置判断专利的影响力134
3.5.2从产业链的价值分布判断专利影响力135
3.5.3综合技术和企业及产业因素判断重点专利135第4章专利分析基础模块140
4.1技术生命周期分析140
4.2重点专利技术分析140
4.2.1分类号频次排序分析141
4.2.2主题词频次排序分析142
4.3技术发展趋势分析144
4.3.1专利量逐年变化分析144
4.3.2专利分类号逐年变化分析145
4.3.3技术主题逐年变化分析148
4.4主要竞争对手分析149
4.4.1竞争对手专利总量分析149
4.4.2竞争对手研发团队分析150
4.4.3竞争对手专利量增长比率151
4.4.4竞争对手重点技术领域分析152
4.4.5竞争对手专利量时间序列分析152
4.4.6竞争对手专利区域布局分析152
4.4.7竞争对手特定技术领域分析153
4.4.8共同申请人分析155
4.4.9竞争对手竞争地位评价155
4.4.10竞争对手专利法律状态分析156
4.5专利区域分布分析158
4.5.1区域专利量分析158
4.5.2区域专利技术特征分析159
4.5.3本国专利份额分析161
4.6研发团队分析161
4.6.1重点专利发明人分析162
4.6.2合作研发团队分析163
4.6.3研发团队规模变化分析163
4.6.4研发团队技术重点变化分析164第5章专利分析高级模块166
5.1核心专利分析166
5.1.1专利引证分析166
5.1.2同族专利规模分析168
5.1.3技术关联与聚类分析169
5.1.4布拉德福文献离散定律的应用170
5.2重点技术发展线路分析171
5.2.1专利引证树线路图分析171
5.2.2技术发展时间序列图172
5.3技术空白点和技术热点分析175
5.3.1技术空白点分析175
5.3.2技术热点分析177
5.4重大专项的专利风险判定177
5.4.1重大专项的专利现状分析178
5.4.2重大专项的专利风险等级判定178第6章专利分析特需模块180
6.1专利创造挖掘180
6.1.1专利创造挖掘要点180
6.1.2专利创造挖掘规划与管理191
6.2专利布局设计198
6.2.1专利布局分析和布局实施的基本问题及主要影响因素198
6.2.2地域布局分析201
6.2.3产品技术布局分析204
6.2.4专利布局时机209
6.2.5专利布局的基本样式——专利组合构建212
6.3专利运用模块222
6.3.1专利许可与转让222
6.3.2专利融资236
6.3.3专利价值239
6.3.4专利与技术标准243
6.3.5专利联盟与专利池244第7章专利信息分析案例249
7.1案例1: 工业机器人专利分析和预警249
7.2案例2： 数字安防专利导航分析263
序言
高等学校计算机课程规划教材
编委会主编：
陈燕国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任
副主编：
孙全亮国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处处长
马克国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处副处长
孙玮国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处副研究员
编委：
寿晶晶国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处副研究员
彭齐治国家知识产权局专利局光电技术发明审查部副调研员序言
在全球科技革命大变革的背景下，技术创新越来越成为驱动全球产业升级与发展的关键动力，专利的战略性布局、储备与运用越来越成为各国企业抢占产业价值链高端、获取产业竞争优势的关键。运用专利大数据进行分析并结合产业、技术、市场等方面的信息进行深度挖掘、提炼的专利竞争情报，能够帮助市场主体和创新主体准确认识自身所处的产业技术竞争环境及专利竞争格局，在更加“透明”的竞争景框中前瞻做出科学决策。广大市场主体和创新主体愈发认可和重视专利情报在技术竞争中的引导和帮助作用。专利分析师作为一类新兴职业，越来越受到政府主管部门和国内业界的关心与关注。
2015年8月，《中华人民共和国职业分类大典》首次将专利信息分析从业人员纳入知识产权专业人员的子分类中。这标志着专利信息分析从业人员的职业身份在国家职业分类体系中得以确认。2015年12月，国务院颁布的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中明确强调要加强知识产权信息开发利用，这也进一步使得在我国经济新常态下的创新型国家和知识产权强国建设中，专利分析与利用的重要作用得以凸显。
尽管近年来专利信息分析的知识在国内快速普及，但是专利分析方法差异大、操作流程不尽规范、分析水平参差不齐、高端分析人才匮乏等突出问题仍然普遍存在，这在很大程度上影响了专利分析结论和措施建议的准确度、完整度、可信度，制约了专利信息高端分析对于产业技术创新发展的积极效果。
为了引导国内广大专利信息分析从业人员全面、规范地掌握专利信息分析基本技能和操作实务，国家知识产权局知识产权发展研究中心本着源于实践、服务实践、指导实践的精神，在全面总结多年重点产业重大技术领域专利分析预警和专利导航项目实战经验的基础上，系统归纳和提炼了内容完整、流程清晰、简捷可行、易于再现的专利分析实务精华，精心组织编写形成本书，以期与国内关心、关注和从事专利信息分析的各界人士共同分享。
本书不仅提供了专利信息分析方法和流程的指引，而且提供了运用专利信息分析研究产业发展路径的指引；不仅设置了从基础模块到高级模块再到特需模块的专利信息分析系列进阶，而且基于实际项目提供了若干专利信息分析案例作为研究学习和实际操作的实例以供参考和借鉴。我们希望本书能够分模块引导读者全面掌握专利信息分析系列进阶实务，促使广大读者真正成为科研决策的指挥员、科研过程的领航员、科研应用的护航员、市场竞争的战斗员。
本书由国家知识产权局知识产权发展研究中心三级研究员陈燕副主任组织编写，她不仅牵头设计了全书的研究框架，还作为主要执笔人撰写了第1、2、4、5章的主要内容。参与本书编写的还有国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处处长孙全亮副研究员（第6.1节、第6.2节）、研究二处副处长马克副研究员（第3章，第6.3节，案例1）、研究二处孙玮副研究员（第2.2.1节、第2.2.3节、第2.3.4节、第4.4.10节，第7章）、研究二处寿晶晶副研究员（第1.3节），国家知识产权局专利局光电技术发明审查部彭齐治副调研员（第2.2.2节，7.2节）等一批具有丰富专利信息分析理论和实践经验的人员。全书由陈燕和孙玮负责统稿。
本书不但可以作为学习专利信息分析操作实务的入门教材，而且可以作为专利信息分析从业人员进行专利信息分析、组织项目实施、推进项目应用的实务手册，更可作为广大科研人员运用专利信息分析辅助技术进行研发、创新的参考指南。
本书的顺利出版离不开国家知识产权局有关领导以及业界有关专家的关心和支持，在此致以衷心的感谢！限于本书编写人员水平，书中难免存在疏漏与不足，敬请广大业内专家、读者不吝指正！
作者
2017年7月于北京
文摘
第5章国内外重点申请人的专利/申请分析
5.1 国外重点申请人的专利/申请分析
5.2 国内重点申请人的专利/申请分析
5.3 国内申请人专利市场竞争实力分析
5.4 国内重点申请人发展建议
第6章主要结论
6.1 高性能重防腐涂料专利技术总体概况结论
6.2 高性能重防腐涂料各重点技术专利风险分析结论
第7章措施与建议
7.1 宏观政策层面
7.2 技术发展层面
2. 初稿研讨
在分析报告初稿完成后，应当会同相关领域专家对报告的主要内容、重要结论、应对措施以及政策建议等内容进行研讨。以进一步完善报告内容、梳理报告结构、突出重要结论，使报告的应对措施和建议更有针对性。
3. 报告修改和完善
通过初稿研讨，充分借鉴相关专家的意见，并综合这些修改建议对报告中尚需改进的地方进行相应的修改和完善。
2.3.5成果利用
报告成果主要工作包括对分析报告进行评估、制定相应的专利战略，以及专利战略的实施等。从理论上讲，成果利用是分析工作的延伸，专利信息分析的最终目的在于将专利情报应用于实际工作中。因而，应当以积极的行动将这些情报用于配合制定国家的发展战略，指导企业的经营活动，为国家或企业在市场竞争中赢得有利地位。需要注意的是，成果利用工作通常由专利信息分析报告的委托方组织实施。
1. 项目评估
一份好的项目成果必须经得起时间与实践的双重检验。项目成果必须经过严谨分析，具有条理性、系统性且合乎逻辑，并且最后获得一些清晰的科学结论，只有这样才能将专利分析的成果很好地应用于实际工作中。因此，慎重阅读和评估专利分析报告具有非常重要的意义。在实际评估工作中，通常需要对下列问题进行必要的估量:
(1) 研究报告是否明确说明了目标？
(2) 数据采集的时间跨度及区域范围是否合理？
(3) 检索策略是否准确？
(4) 数据库的选择是否具有代表性？
(5) 数据本身的质量及影响因素考虑是否全面？
(6) 使用的统计方法或分析工具是否合适？
(7) 以图表形式表达的结果是否将数据进行了合理的量化？
(8) 图表内容与文中内容是否吻合，以及图表之间的数据是否一致？
(9) 对统计数据进行推论得到的结果，解释是否合理？
(10) 是否针对研究结果做出了合理的建议？
2. 战略制定
所谓专利战略是以专利制度为依据，以专利权的保护、专利技术开发、专利技术实施、专利许可贸易、专利信息应用和专利管理为主要对象，以专利技术市场为广阔舞台，在科研单位生存和发展的环境中，以符合和保证竞争优势为使命，冷静地分析环境的变化和原因，探索未来专利工作的发展动向，寻找发展专利事业的机会，变革现有经营模式，选择通向未来的经营途径，谋求革新专利经营对策。
通常所称的专利战略包括专利申请战略、技术引进战略、维权战略、跟踪主要竞争对手战略，专利分案与续展战略、技术流转战略等。
专利战略是科研单位发展战略的重要组成部分，是利用专利手段在市场上谋求利益优势的战略性谋划。它涉及自身行业境况、技术实力、经济能力和贸易状况等诸多因素。因此，制定相应的专利战略时，应当充分利用专利分析报告的研究成果，并在此基础上注重与自身实际情况相适应，选择与自身总体发展战略相符合的专利战略。
3. 战略实施
科研单位专利战略应当根据国家发展的总体战略方针和国家专利战略的宏观框架，与自身整体发展战略相适应。同时，专利战略的制定应当客观分析所面临的竞争环境，并与自身的条件和特殊性相适应。仅仅有漂亮的专利信息分析报告与宏伟的专利战略是不够的，需要有与其相适应的体制与操作规程。没有相应的制度或管理程序作保证，再好的专利战略也无法正常、有序地实施。因此，专利管理是专利战略实施的基础与保证。专利管理工作的目的在于充分依靠和有效运用专利制度，有效整合资源，积极推进专利战略，增强技术创新能力和市场竞争能力。
在实施专利战略过程中，应将它切实地落实日常专利管理工作中，使其成为经营战略的重要组成部分，应当设立专门机构抓落实，认真贯彻已制定的专利战略，依靠专利技术、专利产品占领市场，为自身带来超额的经济效益。同时，专利战略应当具有前瞻性和相对稳定性。既要考虑眼前所面临的形势，更要对未来可能的发展变化进行前瞻性的研究。在总的原则确定后，还要依据急剧变化的形势，进行及时的微调。第3章研究产业的发展路径
研究产业的发展路径旨在从产业基础、产业发展阶段、产业需求、产业周期、产业动向和外部生态环境入手，对相关产业的发展规律、龙头企业的发展动向、核心技术的演进情况进行全面摸查，深入研究产业的进入壁垒和退出壁垒，对全球产业链的构成、分工，以及价值链和供应链进行完整分析。借助专利情报的辅助分析，可以找出产业变革的关键技术和相应的核心专利，找出推动产业发展的引领者，研究专利在产业发展路径中的影响力方式，梳理出清晰的技术—产业—市场路线图，按照产业生命周期的轨迹预测未来的发展方向，实施能“驾驭”这个未来方向的专利战略，为产业发展决策提供专利支撑。专利在促进创新中，与产业链、技术链、企业链和市场要素（链）间关系的示意图如图31所示。
图31专利与“技术—企业—产业—市场”全链条的关系
3.1产业价值链分析
产业链是各个产业部门之间基于一定的技术关联，依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态，是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链4个维度的概念吴金明,邵昶. 产业链形成机制研究［J］, 中国工业经济 2006, (4).。价值链是企业在设计、生产、销售、交货以及对产品起辅助作用的一系列互不相同但又互相联系的经济活动的总合。
产业链不仅仅是产品链，同时也是信息链和功能链。在对技术依赖度高的产业中，技术、专利、企业和市场等要素是信息链的重要组成部分，以专利为切入点，结合其他产业链的关键信息，可以有效形成价值含量较高的产业决策信息。通过对产业价值链的了解，可以掌握产业的发展阶段、发展特点和未来发展趋势，从其对应的企业链中找出推动产业发展的驱动力和推动者，发现影响产业生命周期的因素，准确判断产业发展趋势，从而获得未来市场竞争的先机。这是一种值得深入探索的可行路径。
3.1.1分析产业发展历史
通过对产业发展历史和现状的研究，可以找出产业发展的推动因素、产业发展的推动者和引领者，摸清产业发展中主流技术路线产业化以及专利影响因素间的内在联系。
1. 了解产业发展驱动力
从产业发展过程上，大致经历了生产要素驱动、投资驱动和创新驱动等发展阶段。
1） 生产要素驱动
生产要素驱动是以土地、矿产、水等自然资源，以及环境和低技能廉价劳动力作为推动经济发展的主要力量。纺织、制造、加工等劳动密集型产业是典型的生产要素驱动。
2） 投资驱动
投资驱动是以资本投资作为经济发展的主要推动力。石化、钢铁、冶金等资本密集型产业是投资驱动的代表。
3） 创新驱动
创新驱动是以创新作为经济发展的主要推动力。半导体、计算机、通信等技术密集型和知识密集型产业是创新驱动的主要形式。
产业的创新驱动除了包括技术创新，还包括体制、结构、组织、人力资源和分配机制的创新。率先形成优势的产业可以作为基础进行横向和纵向扩展，形成更高层次的区域竞争优势。创新驱动使得企业不再局限于引进、吸收国外技术和经营管理方式，由产能投资向更加关注创新能力的投入和建立核心竞争力转变。此时，企业参与国际竞争不再是价格竞争，而是凭借技术和产品的差异性取得竞争优势。
产业发展的不同阶段在产业类型上也各有交织，其专利价值各存差异。信息通信领域属于典型的创新驱动产业，美国苹果公司通过产品研发设计和对渠道的控制站在了产业链的最高端，而负责组装制造苹果产品的台湾鸿海集团虽然也同在创新驱动的产业链中，且专利申请量也一直位居前列，但它是依靠人力资本和比较优势的劳动密集型企业，在现有产业发展模式下，如果不能向产业链价值高端转移，也很难依靠专利数量优势获得与产业链上游企业一样的超额利润。
2. 了解产业转移趋势
了解产业的发展历程和趋势可以判断产业发展的驱动因素、产业链的国际转移趋势、技术路线的演化方向和核心技术的主要持有者，为专利分析提供清晰的时间、地域和企业情报信息。
全球产业转移和产业分工模式的变化对后发展国家的技术追赶和产业升级具有深远影响。历史上，国际产业发展大致经历了三次大规模的产业转移。
第一次产业转移发生在20世纪50年代，美国凭借在半导体、通信和电子计算机等新兴技术密集型产业在全球的领先地位，将钢铁和纺织的传统产业向日本、德国转移。
第二次产业转移发生在20世纪60至80年代，美、日、德等发达国家集中力量发展集成电路、精密机械、精细化工、家用电器和汽车等附加值较高的技术密集型产业，将附加值低的劳动密集型和资源密集型产业转移到亚洲新兴国家。
第三次产业转移出现在20世纪90年代后，欧美和日本等发达国家和亚洲新兴的工业化国家各自发展自身的优势产业，将不具有竞争优势的产业向东盟和中国内地等发展中国家和地区转移。
通过研究半导体存储器产业发展的历史，可以更加清晰地了解历次产业转移的趋势，如图32所示。最早的半导体存储器技术起源于美国，产业化推动也主要是IBM、德州仪器和Intel等大型企业。随后，日本企业进入该领域，东芝、NEC、三菱等公司借助政府对半导体产业的大力扶持，很快依靠产业规模化和技术的赶超，迅速形成了从技术追赶者的领跑者的转变。韩国主要是仿照日本半导体发展模式，通过政府的大力扶持，依靠三星、现代、乐金等大企业的重金投入和技术引进，及时跟踪和学习先进的制造技术，在短短十年间就形成了世界级的制造优势，从而形成了与美、日间的三足鼎立之势。中国台湾也是仿照日、韩的发展模式，以产业集群的形式，从引进技术到自主研发，形成了半导体存储器产业发展的第四极。
图32半导体存储器产业发展历史和趋势
通过对半导体存储器产业发展历史的了解，可以为开展的专利分析提供以下关键信息: 一是明确了半导体存储器的重要技术出现的地域范围，主要集中在美国、日本、韩国和中国台湾等国家和地区；二是明确了半导体存储器产业的龙头企业，如IBM、德州仪器、Intel、东芝、三菱、日立、三星等；三是明确了重要技术出现的时间，主要开始于20世纪70年代后，在20世纪70至90年代属于基础技术突破期，这一阶段围绕着存储器容量不断上升的要求，从材料、工艺、制造各方面进行了大量的基础研究和试验，奠定了半导体存储器未来一段时间的基本发展路线；四是对日本、韩国和中国台湾等后发国家或地区的产业突破和技术追赶模式有了初步了解，对后发国家或地区的技术许可和技术来源有进一步的掌握，为追寻技术链的发展，从而找出重要专利提供了背景依据。
可见，产业的转移趋势构成了技术生长和衍生的主要途径，从基础技术诞生地，沿着产业化、规模化和市场化的方向，在所经国家、地区、企业、科研机构等所组成的“微循环”支撑下，逐渐汇集、成长、壮大，直至被新的技术和产业替代。因此，专利分析的目的之一就是要从产业转移的过程中追寻技术本源，准确地反映技术路线、产业路径和专利布局间的相互关系。
通过深入研究还可以发现，产业转移表象上是国际产业分工格局的再配置，其内涵则是技术优势先发国家对后发国家劳动力和资源的控制，而这种控制并不会随着后者经济的成长而发生本质的改变。当前，以美国为代表的发达国家正借助核心技术优势和知识产权保护，将高科技和全新商业模式注入传统产业，从而带来又一次具有较大影响力的产业转移，而这种转移则是传统工业向这些发达国家回流。近年来，在科技界逐渐升温的3D打印就是传统制造业回归的典型案例。可见，产业转移或产业回流的实际操控者都是产业内具有话语权的核心技术持有者。通过图33所示的电视产业历次转移及对未来的判断，可以更加详细看到这种趋势，如图33所示。
图33电视产业转移趋势及产业价值链区域分布
电视技术起源于欧美，随着二战后日本经济的崛起，电视制造业重心出现了第一次转移，逐渐从欧美转向东亚的日本，虽然欧美还有一定的核心技术优势，但随着日本在显示技术上的突破，到了20世纪80年代，世界电视产业的格局已经出现了重大变迁。之后，电视制造业的第二次转移出现在东亚国家内部我国TCL公司2004年对法国汤姆逊电视业务的收购，其本质也是欧洲国家对传统制造业的剥离，将其转移到发展中国家。，随后崛起的韩国和中国分别依靠成本优势也逐渐成为电视制造中心，与日本形成三足鼎立之势，奠定了近二十年的世界电视制造业产业格局，至此欧美已完全从传统电视制造业退出。
欧美等国虽然退出了劳动密集型为主的传统电视制造业，但是仍然依靠技术优势，在相关的标准制订和专利联盟中占据领导地位，并正在凭借核心技术和全新的商业模式，促使电视产业链价值的高点回流。其中尤以美国最有代表性，以苹果、谷歌、微软、英特尔、高通等为首的美国跨国公司正在利用其在操作系统、处理器芯片等技术上的雄厚技术积累和强有力的知识产权保护，结合在商业应用模式上的成熟经验，逐渐将以显示技术为主的传统电视产业据统计，目前电视构成成本中70%的价格集中在显示相关技术上，电视技术的历次的升级也主要是以显示技术为核心，如从显像管技术（CRT）到液晶显示技术（LCD）和等离子显示技术（PDP），再到发光二极管（LED）和有机发光二极管（OLED）技术。，变革为更加智能的家庭终端。从而凭借在操作系统等技术方面的优势和丰富的增值服务经验，构建“智能”和“增值”两个新的微笑曲线端点，完成对电视产业革命性的改造，形成了电视“显示”技术之外的新的利润增长点和产业链控制结点，重新夺回传统电视产业链的价值高地。这一次产业转移目前正在全面上演。近来，苹果、谷歌和微软等美国强势企业的优秀业绩与日本索尼、松下和夏普等电视龙头企业的快速衰落电视一直被视为日本家电企业的战略性产品，具有家电之王的地位，因此如果电视产业出现衰落必然会引发日本家电企业的连锁反应。形成鲜明对比，其背后深层次体现是二者在关键核心技术方面知识产权的积累以及成功的商业模式的较量。
| ISBN | 9787302466741,7302466742 |
|---|---|
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 作者 | 陈燕 |
| 尺寸 | 16 |